经过长达一年半的实地调研及谈判沟通,6月30日,科达非洲子公司与国际金融公司InternationalFinanceCorporation(以下简称“IFC”)正式签订了债权融资协议,该协议涉及金额1.65亿美元,期限7年,票面利率2.4%。本次融资合作协议的签订,将进一步助力科达非洲建筑陶瓷业务的蓬勃发展,释放发展新动能,并为科达在非洲的二次布局打下坚实的基础。
据悉,IFC为世界银行集团成员之一,成立于年,总部设于美国华盛顿,是全球最大的专注于私营经济发展的国际开发机构,其在新兴市场耕耘近60年,办公地点覆盖个国家。IFC重点助推发展中国家企业的成长,旨在促进私营经济的发展。一直以来,IFC对融资贷款项目的审核标准非常严格,必须通过详尽的实地考察调研及深入的项目研究后,方给予融资支持。自科达非洲子公司年与IFC开始接洽以来,IFC即对公司非洲各项目公司进行了充分的调研,对项目公司在当地基础建设、拉动就业、环境保护、社会责任等方面有深入的研究评估。本次合作,充分体现了IFC对公司非洲项目为拉动当地经济发展和履行当地社会责任做出突出贡献的肯定,对公司非洲陶瓷项目业务布局的认可,以及对公司海外建筑陶瓷业务持续发展的信心。
自年开始,科达与合作伙伴森大集团共同布局非洲国家的瓷砖市场,将公司业务向下游建筑陶瓷行业进行延伸,截止目前,公司已在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔完成建设及运营4个陶瓷厂,且全部采用科达自主研发和生产的装备与技术,在目标市场实现产量从零到年产6,万平方米的飞跃式突破,其中肯尼亚更创造了“当年建设、当年投产、当年盈利”的业界奇迹。4年多来,公司海外建筑陶瓷业务实现了快速发展,历年毛利率均超过30%。年,公司海外建筑陶瓷业务实现10.61亿元人民币的销售收入,同比年增长31.27%。
目前,公司与森大集团正在启动非洲第5个国家赞比亚的建筑陶瓷项目建设,同时,根据非洲市场的拓展情况,公司和森大集团计划择机启动喀麦隆、刚果(金)、莫桑比克等国家的项目公司建设。因此,公司海外建筑陶瓷业务在获得持续快速增长的同时,也面临较大的资金需求。
为满足公司非洲建筑陶瓷业务快速发展的资金需求,降低非洲建筑陶瓷项目的资本成本,优化资本结构,科达非洲子公司向IFC申请长期贷款。本次借款总金额为1.65亿美元,其中,科达(加纳)陶瓷借款2,万美元,科达(赞比亚)陶瓷借款3,万美元,特福(塞内加尔)陶瓷借款1,万美元,喀麦隆项目借款3,万美元,刚果(金)项目借款2,万美元,莫桑比克项目借款3,万美元。对于尚未启动的喀麦隆、刚果(金)、莫桑比克项目,届时可根据公司在非洲实际投资情况,与IFC协商对融资项目进行变更。
本次贷款利率大幅低于非洲项目公司当地借款利率和国内借款利率,同时借款期限长达7年,能显著降低公司非洲项目公司的融资成本,提高项目运营能力和盈利能力。对于已经建设完成的现有项目,资金将用于扩大经营规模和必要的生产设备更新换代、补充流动资金等;对于计划投资的新项目,将用于新项目的土地购买、厂房建设、设备购买等。
科达非洲子公司与IFC达成融资支持协议,解决了公司海外建筑陶瓷业务经营发展所需,符合公司全球化的发展战略,能有效提高子公司现金流,有助于非洲子公司的业务拓展,有助于公司长远可持续发展。
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